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铁矿石:非主流铁矿发运触底反弹 对需求继续持悲观态度


更新时间:2021-11-21  

  我们继续看空铁矿石,策略上逢高做空为主。虽然我们对生铁下降已经很悲观,但是持续扩大的钢厂检修量或会再次拉低我们的预期;供应端非主流矿发运虽有下降,但是下降幅度有限,并且本周非主流铁矿触底后反弹,依据非主流矿发运下降而做多远月暂时不是可靠的驱动。

  澳洲三大港以外铁矿发运触底反弹:2021年11月17日路透澳洲矿7日移动平均发货量周环比增3.62%,月环比降4.3%。澳洲三大港以外铁矿发运触底反弹,黑德兰港Royhill铁矿发运或因检修暂停,BHP与FMG发运正常,Rio Tinto发运偏弱,或因检修原因所致。

  巴西铁矿发运反弹乏力:2021年11月17日路透巴西矿7日移动平均发货量周环比降3.71%,月环比增0.55%。巴西Vale南部与东南部矿区降雨量达到近5年历史高位,影响两地发运。

  需求继续走弱:本周钢联247日均铁水产量201.98万吨,环比下降1.02万吨,同比下降41.95万吨。进口铁矿消耗量周环比下降0.6万吨,同比下降50.7万吨。本周钢联铁水产量继续下降,但是幅度收窄。我们统计检修量11月份继续下降,预计11月份生铁产量月环比依旧呈下降状态。

  高低品价差快速回落:PB-超特粉价差与卡粉-PB粉价差快速收缩,参考数据来看PB粉周环比跌48元/吨,118全年图库历史图库月环比跌304元/吨;卡粉周环比跌49元/吨,超特粉周环比跌378元/吨;超特粉周环比跌18元/吨,月环比跌163元/吨。

  平衡表:本周我们主要对生铁产量与国产矿产量做出调整,因11月份钢厂检修量继续下降,故我们调低11月份生铁产量至6200万吨;国产矿产量主要参考钢联月度铁精粉产量与统计局原矿产量做出调整。

  淡水河谷:预计铁矿石供需平衡,2022年可能出售更多的铁矿石。公司致力于实现4亿吨/年的产能。(信息来源:Mysteel)

  国家发改委:推动能源、钢铁、焦化、建材等重点行业“一行一策”绿色转型升级,加快存量企业及园区实施涵盖节能、节水、节材、减污、降碳的系统性清洁生产改造,紧扣环境污染的关键行业,从源头、过程及末端的全过程控制,突破重点行业污染治理的难点。

  11月15日,唐山市、淄博市等地启动重污染天气Ⅱ级应急响应;16日,邢台市、济宁市、邯郸市等地启动Ⅱ级应急响应;17日,安阳市、石家庄市启动Ⅱ级应急响应,西安市启动Ⅲ级应急响应。

  南非统计局数据显示,今年9月,南非铁矿石产量环比下降14.6%,同比增长6.9%。此外,今年9月,南非铁矿石销售额为25.1亿美元,环比下降2.6%,同比下降1.6%。

  发改委:目前,工业、交通运输、城乡建设等领域实施方案和《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》已编制完成,正在按程序报请审议,审议通过后将按程序印发实施。

  发改委:开展坚决遏制“两高”项目盲目发展专项检查“回头看”,巩固前期工作成果,坚决制止“两高”项目盲目上马。

  遵化市人民政府:截至2021年9月30日,遵化市西大峪田占忠铁矿等14家矿山企业因限期整改未达到《河北省矿山生产建设标准》,现决定依法予以关闭取缔。

  11月12日,发改委印发关于《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》的通知,到2025年,资源型地区资源能源安全保障能力大幅提升。