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北方铜业拟“借壳”南风化工上市:山焦盐化将向中条山集团转让控


更新时间:2020-09-19  

而谈及北方铜业,有必要提及其控股股东中条山集团,后者前身为中条山有色金属公司,总部位于山西运城市垣曲县,目前是华北地区最大的铜联合企业,曾一度为央企“身份”,后于2000年划归至山西省。2002年,刚完成改制的中条山集团便联合北京矿冶研究总院等五家单位共同发起设立了北方铜业,囊括了中条山集团核心铜业板块资产,此举也是意在搭建集团铜业资产上市平台。

2007年3月,中条山集团为加快推进北方铜业上市,引进知名韩企SK集团旗下SKN株式会社作为战略投资者,后者总投资10.3亿元对北方铜业进行增资扩股,占增资后总股本的45%,此次定增事宜于2008年全部完成。

ST南风表示,公司拟将原有主要业务作为置出资产与中条山集团持有的北方铜业79.39%股权中的等值部分进行资产置换,并通过发行股份及支付现金的方式向中条山集团支付置出资产与北方铜业79.39%股权的差额部分;此外,公司股东山焦盐化拟向中条山集团转让其持有的1.41亿股公司股票,占本次交易前公司总股本的25.69%,中条山集团同意通过资产置换取得的置出资产由山焦盐化或其指定的第三方承接,作为中条山集团受让1.41亿股公司股票的交易对价,差额以现金形式补足。

ST南风透露,公司打算将现有的元明粉业务与中条山集团的北方铜业79.39%的股权进行置换,差额部分将通过发行股份及支付现金的方式予以补足。

不过,受行业周期性带来的市场不振等因素影响,北方铜业上市计划迟迟未再现大的突破,作为战投入股的SK集团渐生退意。2015年,韩国SKN株式会社将其持有的45%股权全部转让给中条山集团。而失去这一重要战投后,北方铜业上市计划也暂时搁置。

随后,中条山集团再将获得的元明粉资产与山焦盐化持有的上市公司全部1.41亿股股份进行交换,差额部分用现金予以补足。

这已是近些年ST南风的第二次重组。2018年,该公司曾剥离亏损的日化资产,仅保留元明粉业务。

只是那次重组仅让公司成功保壳,财务状况没有实质性地改善;2019年公司再度陷入亏损,2020年上半年只能靠出售已停产的元明粉分公司资产予以扭亏。

资料显示,北方铜业成立于2002年12月,注册在山西省垣曲县。该公司官网透露,他们现拥有3家子公司、3家分公司,具备400万吨/年矿山采选、26万吨/年硫酸、10万吨/年阴极铜生产线,是华北地区最大的铜生产企业。

而随着近几年有色金属市场的整体回暖,北方铜业业绩也逐渐得以改善,这也为其再次冲刺上市提供了契机,引进战略投资者加快上市亦于2019年再度被提上日程,推进北方铜业A股IPO也成为山西国资运营公司2020年重点工作。

北方铜业成立于2002年12月,注册资本4.76亿元,公司主营铜采矿、选矿、冶炼,主产品为阴极铜、硫酸、金锭、银锭等。现已具备矿山采选900万吨、阴极铜20万吨、硫酸57万吨、金锭8吨、银锭203吨、精硒50吨的年生产能力。为优化融资结构,降低企业杠杆,提高资产证券化率,推动企业转型升级高质量发展,北方铜业于2018年8月启动上市工作。

作者:山西资本圈等

ST南风在公告中透露,中条山集团亦隶属于山西省国资公司;因而,相信上述交易完成之后,上市公司的实际控制人不会发生变化。

(来源:公开信息,仅供参考)

很明显,通过上述两次资产置换,ST南风即将摇身变成一家有色金属企业,中条山集团极有可能取代山焦盐化,成为上市公司的控股股东。

ST南风(000737)又要重组。9月15日晚,这家上市公司对外发布停牌公告,拟实施资产置换;与上次不同,这次他们计划退出化工行业,香港马会2020.24期马报图

当然,北方铜业放弃IPO“借道”资产重组上市,也足以看出中条山集团乃至山西国资运营公司加快推进北方铜业上市的决心,无疑这也将是山西省自新一轮国改启动以来又一重磅资产重组上市案例,未来进展值得关注。